Türkiye’nin uluslararası ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, 3 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraç, İngiltere, Amerika, Orta Doğu ve Asya gibi geniş bir coğrafyadan gelen yaklaşık 2,5 milyar dolarlık talep ile desteklendi. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan tahvil ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun talep doğrultusunda 650 milyon dolara çıkarıldı.
Küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen elde edilen güçlü talep, tahvilin nihai getirisi üzerinde olumlu bir etki yaratarak, başlangıç seviyesine göre 47,5 baz puan iyileşme sağladı. İşlem sırasında yeni ihraç primi oluşturulmazken, ABD Hazine tahvilleri referans alınarak belirlenen risk primi, Türk Eximbank’ın önceki işlemlerine kıyasla en düşük seviyede gerçekleşti.
Bu tahvil ihracı ile Türk Eximbank, 2026 yılının ilk dört ayında uluslararası piyasalardan toplam 4 milyar dolar yeni kaynak elde etmiş oldu. İhraca 116 kurumsal yatırımcı katıldı ve bu yatırımcıların yüzde 78’ini uluslararası varlık yönetim şirketleri oluşturdu. Coğrafi dağılıma bakıldığında, Avrupa yüzde 59 ile en büyük paya sahipken, Orta Doğu ve Asya yüzde 21, Amerika ise yüzde 20 oranında yatırım aldı.
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, sağlanan kaynağın bankanın orta ve uzun vadeli fonlama stratejisi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Güney, zorlu küresel koşullara rağmen elde edilen yüksek talebin hem bankanın kredibilitesini hem de Türkiye ekonomisine olan güveni pekiştirdiğini vurguladı. Ayrıca, uygun ihraç zamanlaması ve disiplinli iletişimin bu başarının arkasındaki nedenler arasında olduğunu ifade ederek, ihracatçıların uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla uygun koşullu finansman sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
About the Author
